martes, 10 de noviembre de 2026
CFE ‘atraerá’ hasta 867 millones de dólares en mercados financieros para ampliar red eléctrica
La CFE inició reuniones con inversionistas nacionales e internacionales para preparar una oferta pública.
Mediante un comunicado, la
empresa pública informó que este martes 10 de noviembre inició reuniones con
inversionistas nacionales e internacionales para preparar una oferta pública
subsecuente de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e
Infraestructura (CBFE), cuya colocación podría concretarse en los próximos
días.
La operación contempla una oferta
inicial estimada en 580 millones de dólares, aunque el monto podría
incrementarse hasta 867 millones de dólares, dependiendo de las condiciones del
mercado y del ejercicio de las opciones adicionales de colocación.
En particular, la CFE
detalló que buscará colocar aproximadamente 451 millones de certificados
bursátiles, con una opción de colocación adicional equivalente a 30 por ciento
de la oferta base y una opción de sobreasignación de hasta 15 por ciento.
Los recursos obtenidos serán
canalizados hacia proyectos de infraestructura de transmisión eléctrica, con el
propósito de fortalecer la confiabilidad del suministro, facilitar la
incorporación de energías limpias y contribuir a la seguridad energética del
país.
Banco Mundial analiza
participar en la colocación
Uno de los elementos más
relevantes de la operación es el posible involucramiento de la Corporación
Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), organismo
perteneciente al Grupo Banco Mundial, que evalúa adquirir hasta 80 millones de
dólares en certificados de la Fibra
E.
De concretarse, esta
participación representaría aproximadamente 13.8 por ciento de la oferta
inicial de 580 millones de dólares, aunque la empresa aclaró que la
inversión todavía se encuentra en evaluación.
La oferta global comprenderá un
componente público en México, sujeto a la autorización de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV),
así como un componente internacional dirigido a inversionistas institucionales.
BofA Securities, Citi
y Santander
actuarían como coordinadores globales de la operación, mientras que Actinver,
BBVA y Goldman Sachs México participarían como intermediarios colocadores en el
mercado nacional. BNP Paribas y Goldman Sachs también intervendrían en el
componente internacional.
Además, la CFE indicó que, por
primera vez desde 2018, las personas con una cuenta en una casa de bolsa podrán
participar en una nueva emisión de la CFE
Fibra E en el mercado primario, o aumentar su participación si ya son
inversionistas.
